电解铝：天花板下的版图重构

党的十八大以来，国家对电解铝行业展开了新一轮的宏观调控。以《国务院关于消弭生产能力相当严重不足对立的指导意见》为标志，国家实施了一系列调控政策，尤其是《关于印发清扫整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案的通报》（全称656号文）和《关于印发部分生产能力相当严重不足行业生产能力移位实施办法的通报》（全称127号文）这两个文件的实施，电解铝无序扩展的乱象获得显然管理。国家发展改革委、工业和信息化部等国家部委以及涉及省（自治区）政治站位低、继续执行政策极力，违法违规生产能力和没移位指标的生产能力冒头就打，而且生产能力移位是等量置换或保护环境移位，总之电解铝生产能力只减不激增项政策的综合效应，促使了电解铝总生产能力天花板的构成。

总生产能力天花板的构成，并不意味著电解铝的发展从此就风平浪静，恰恰相反，在总生产能力下限没被突破的稳定中，部分生产能力却悄悄间再次发生了乾坤大终究！那些居住于低电价区域或正处于环境敏感区域的生产能力被重开，重开后的生产能力指标被移位到极具成本竞争力和环保压力更加小的地方而以求新生。有两个地方沦为电解铝生产能力移位指标*热门的接续之地，一个是云南，一个是广西。云南省水电资源可研发装机容量大约0.9亿千瓦，次于四川，居于全国第二位。

2018年，云南省水力发电量占到总发电量的65%。水电铝不仅成本低，而且排放量效果好，生产一吨水电铝，要比火电铝增加碳排放量10吨以上、增加粉尘量4吨以上。因此，云南的水电铝模式被指出是*合乎绿色发展理念的模式而受到资本的欢迎。云南省精确地把握住了时机，集全省之力，对水电铝精妙加工的集群化展开了战略布局，把更好火烧铝（煤电铝）变为水煮铝（水电铝），并营造出有极具磁场般吸引力的投资及营商环境。

比如减缓基础设施及涉及设施建设；比如成立适当的铝产业发展基金、为绿色水电铝产业发展获取反对和确保；比如大力改变政府职能、提升服务水平和能力，不是让企业碰到困难去找政府而是让政府主动去企业找到艰难、解决困难，比如省政府发放的大礼包保证铝的追加生产线前五年电费每千瓦时不低于0.25元，第十年不低于0.3元，如此等等。未来两三年，随着中铝集团大约420万吨生产能力、魏桥集团203万吨生产能力、神火集团90万吨生产能力和其亚集团70万吨生产能力的建设和投产，云南省水电铝生产能力将超过800万吨。广西壮族自治区水电资源可研发装机容量为1420万千瓦，居于全国第六位。

云南有金沙江，广西有红水河，虽然水电资源总量比不上云南，但对于发展铝工业而言，广西比云南具备更好的优势条件。首先是铝土矿资源优势，广西已查明铝土矿总储量6.84亿万吨，占到全国总量24%，远景储量多达10亿吨，尤其是广西铝土矿品位低、埋深、不易铁矿，制备氧化铝成本低，这是国内其他铝土矿产地无可比拟的。

而且广西南邻世界铝土矿储量名列第四、矿石品质更高的越南。因此，在广西发展铝工业，供应充裕的、高品位的、低成本的铝土矿资源是的亮点。其次是市场优势，广西附近华南铝的消费市场，运距较短，铝产品可以使用成本*较低的水运方式运往粤港澳大湾区。

第三是上岸优势，广西坐拥便利的上岸地下通道，防城港、钦州港、北海港等北部湾港口，是我国内陆腹地转入中东盟国家*便利的上岸地下通道。矿石资源和产品市场这一头一尾都具备优势，再行再加居于全国第六的水电资源优势，广西沦为电解铝的投资热土是一种必然趋势。十三五规划已到收官之年，十四五规划已开始编成。在656号文127号文两大政策的约束下，电解铝生产能力下限只不过早已渐大位，追加生产能力不能通过指标移位才能构建。

在成本压力和环保压力双重软约束的大逻辑下，电解铝生产能力大移往不可避免，中国电解铝新的生产能力版图正在重构。

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